"Зло может развиваться в любом уме, даже во влюблённом" Школьница Такака с портфелем, на котором брелок с двумя котиками, встретила сначала живого чёрного кота, а потом белого с рыжими пятнами, прям такие, как и на брелочке. Второй котик был у болеющей подруги Коэндзи Аими, которую она пришла навестить и рассказать, что одноклассница Тагами Сакико исчезла. Котик попросился гулять Такака его выпустила через окно, а тот на крышу с докладом чёрному коту. А девочки вспоминают Коэдзуми Хироки, друг детства больной Аими и его странное поведение...

Все мы с вами знаем мультфильм "Жил-был пёс" и вот мультфильм, который в оригинале все же вернее перевести как "Рудольф черный кот", во многом на него похож. Домашний кот Рудольф встречает мудрого наставника в виде кота Ихмиллион, ничего не напоминает? Но обо всем по порядку. Рудольф беззаботный котик, чей мир ограничен внутренним двориком его дома. Желая увидеть большее, он пользуясь незапертой калиткой в результате чего попадает на улицу, да не просто так, а в другой далекий город! Кто знает что...