И вот наконец то долгожданное возвращение озорного мальчугана, который был сделан из полена и имел длинный нос. Здесь, также, как и в предыдущей части нашему весёлому мальчику придётся встретиться с Ужасным...

Беда в Простоквашино! Появился грызун-вредитель, напавший на ферму Матроскина и Шарика. Они вызывают из города своего старого друга Дядю Федора, к которому присоединяется его маленькая сестренка Вера....