Короткометражный мультфильм режиссёра Эдуарда Назарова по сказке Эммы Мошковской. Второй из двух сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 7. Роли озвучивал Л. Любецкий. О сюжете: Одинокий бегемотик скучает от того что он совсем один, и пытаясь найти друга встречает муравьёв, пчёл, кроликов, цыплят, но у него не получается подружиться с ними. В конечном итоге он находит ещё одного одинокого бегемотика и они вместе начинают бегать и играть. Единственный мультфильм Эдуарда Назарова, выполненный в технике перекладки...

Краткая суть, Девочка Женя устала собирать ягоды и на ее удачу попался ей гриб, у которого была волшебная дудочка.