Балетная школа, полная завистников и скромная девочка, мечтающая танцевать. Сказочно красивая история, оформленная классической музыкой и элементами стим-панка. Конец IXX века. Юная Фелис мечтает стать балериной, а ее друг Виктор архитектором. Но оба они живут в приюте, так что шансов достигнуть желаемого – не много. Однажды дети сбегают и отправляются в Париж. Там Фелис находит балетную школу и становится ученицей, а Виктор идет подмастерьем к великому архитектору. Но не все идет гладко. Друзья попадают в жестокий взрослый мир, где одного таланта недостаточно, чтобы достичь своей мечты...