А связывает их песенка про серого волка. Песня, которую поют детсадовцы в фильме была написана для мультфильма "Три поросёнка" (1933) композитором Фрэнком Черчиллем. Этот мультфильм - самая прибыльная короткометражка в истории анимации. Диснеевский вариант английской народной сказки про двух легкомысленных поросят и одного предусмотрительного поросёнка покорила весь мир, в том числе и СССР. Песенку про большого и страшного волка американцы напевали в 1930-е, под волком имея в виду безработицу и нищету, а в 1940-е адресовали куплеты из мультика Гитлеру...

Обиженный и сломленный, тихий мальчик обращается к ведьме с просьбой сделать его достаточно сильным, чтобы ему больше никогда не было больно. Она исполняет его желание, превращая его в Большого Плохого Волка - существо, созданное для выживания, но никогда не чувствовавшее себя целым. Пока он преследует трех маленьких свинок, каждый дом становится зеркалом боли, которую он пытался похоронить...