Среди полей, быстро меняющих свою изумрудную окраску лета на осенние желто-красные полутона, раскинулся малоизвестный, но от этого не менее уютный городок Клифбург. Жители этого города ничем не отличались от жителей других маленьких и больших городов: так же с утра, позевывая, вставали на работу, в выходные ходили гулять в парк или прожигали честно заработанные деньги в местном баре. Местная шпана, как и в других городах, шкодничала, разрисовывая из баллончиков потрескавшиеся стены жилых домов и трансформаторные будки малопонятными картинками...

Я стояла на кухне, босиком, с чашкой остывшего чая. Часы на стене тикали громче обычного. Было уже за полночь. Он опять задержался. Когда дверь, наконец, скрипнула, я услышала сначала её голос. Мягкий, натянутый, чужой. — Сыночек, может, не поздно? Зайду на минутку, вещи только занесу. Я не сразу поняла. Вещи? Какие вещи? В прихожей стояли два чемодана. Настоящих, с наклейками, как у туристов. Мама моего мужа улыбнулась натянуто, будто ничего необычного не происходит. — Анечка, не пугайся. Я тут ненадолго...