Демоны Друун — тёмные сущности, рождённые человеческими раздорами. Чтобы победить их и спасти человечество, драконы пожертвовали своими жизнями. В эпической битве остался только один выживший — дракон Сису, а вместе с ней и Камень Дракона. После войны страна грёз Кумандра разделилась на пять царств: Сердце, Клык, Спина, Коготь и Хвост. У каждого из них свои особенности и внутренние проблемы, каждый недоверчиво относится к другим. Спустя пятьсот лет после первой жертвы драконов Бенджа, правитель Страны Сердца, решает пригласить к себе глав различных земель, чтобы убедить их в необходимости альянса...