Волки и Овцы 1, 2 В одной сказочной деревне хищники и жертвы живут вместе. Волки решили подружиться с овцами. Теперь они живут в мире и спокойствии, помогая друг другу. И все было бы прекрасно, если бы однажды к ним не пришел враг. Черные волки ворвались на их территорию. Они начали издеваться над своими сородичами, потому что они не едят жалких овечек. Решают захватить власть в свои овцы и доказать своим соплеменникам, что овцы всего лишь еда. Тогда обитатели созвали срочное собрание. Они решают стать одной командой и дать отпор противнику...

Любимчику стаи, юному волку-бездельнику, пока неизвестно, что вскоре его признают чужаком среди приятелей. Отстаивая свои права на место предводителя стаи и на самую привлекательную волчицу Бьянку, волк не прекращает шутить и организовывать розыгрыши над соратниками. Любое его деяние оборачивается катастрофой, когда Серый принимает решение поменять свой облик при помощи колдовского зелья...