Советские мультфильмы принято считать чем-то безусловно добрым и положительным. Да, многие работы тех времён по-прежнему вызывают у нас приятные ассоциации и тёплые воспоминания. Истории с участием дружелюбного кота Леопольда, смешного Винни-Пуха и проказливого Карлсона навсегда останутся в наших сердцах. Однако советская мультипликация не ограничивалась только такими проектами. Нередко советские мультипликаторы снимали довольно пугающие мультфильмы, в которых преобладали серые тона и безумно странные (а иногда и откровенно страшные) сюжеты...

Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...