Старик-мельник собрался выдать замуж единственную дочь - красавицу Марику. Женихи хороши как на подбор, но как выбрать из них самого достойного? И тогда старик придумал им задание: привезти с далёкого острова, расположенного на другом конце огромного озера, золотое яблоко...

В одной далекой восточной стране жил-был бедный мальчик по имени Лян, который любил рисовать. У него был талант, но у него не было денег, чтобы купить кисти или бумагу. Он рисовал на земле палочками, которые находил в лесу. Однажды ночью ему приснился сон. Ему приснилось, что старик дал ему волшебную кисть и сказал: "Эта кисть очень особенная. Все, что ты нарисуешь ею, оживет. Но ты должен использовать ее мудро и только для хороших целей. Не дай ей попасть в чужие руки". Проснувшись, Лян обнаружил в своей руке волшебную кисть...