Обиженный и сломленный, тихий мальчик обращается к ведьме с просьбой сделать его достаточно сильным, чтобы ему больше никогда не было больно. Она исполняет его желание, превращая его в Большого Плохого Волка - существо, созданное для выживания, но никогда не чувствовавшее себя целым. Пока он преследует трех маленьких свинок, каждый дом становится зеркалом боли, которую он пытался похоронить...

...С диким ревом ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. А потом они запели свою веселую песенку: Хоть полсвета обойдешь, Обойдешь, обойдешь, Лучше дома не найдешь, Не найдешь, не найдешь! Никакой на свете зверь, Хитрый зверь, страшный зверь, Не...