Сюжет нового мультика, казалось бы, очень простой, если не сказать избитый: два героя меняются телами. В итоге конь Юлий садится на княжеский трон и перестраивает Киев для привлечения в него туристов, а Владимир работает на скотном дворе. Это всё забавно, - но это не главное. Сюжет в мультфильме развивается гораздо ровнее, без скачков. А трёх богатырей (и уж тем более их жён) показывают на удивление мало. Да, Илья, Добрыня и Алёша пытаются разобраться в том, что на самом деле произошло. Но важнее то, что Юлия и князя всё случившееся заставляет разобраться в себе...

Мультфильмы про богатырей никогда не были особо серьёзными или исторически достоверными. Да им этого, честно говоря, и не требовалось. "Три богатыря" не стеснялись показаться глупыми или дурашливыми. Однако, эти мультфильмы не позволяли себе скатываться до уровня простого развлечения для детишек, а удивительным образом сочетали элементы отличной комедии, интересный сюжет, способный увлечь даже взрослого, хорошо прописанные диалоги (многие фразочки ушли в народ), а также ярких, запоминающихся и, что самое главное, живых персонажей...