Старая башня утонула в сумерках. Высоко над землёй виднелись её зубчатые серые стены из крупных валунов, окутанные пеленой легкого вечернего тумана. Лишь узкие бойницы, похожие на щели, светились изнутри тусклым оранжевым светом масляных факелов. Это было мрачное укреплённое жилище волшебника - старца по имени Альберик.
Юный охотник по имени Данила бесшумно прокрался к подножию башни через густые заросли можжевельника. Притаившись в тени деревьев, парень огляделся по сторонам, проверяя, нет ли поблизости стражников волшебника...