Евгений Шварц сделал волшебство главным оружием против жестокой реальности. Он писал свои сказки в самые тёмные времена XX века, но при этом был совершенно уверен, что всякого дракона можно победить, а любовь сильнее любых заклятий. Евгений Шварц не планировал становиться сказочником: он поступил на юридический факультет, однако быстро понял, что кодексы и законы интересуют его меньше всего на свете. Его истинной страстью был театр. Покрутившись в провинциальных труппах и послужив личным секретарём Корнея Чуковского, Шварц оказался в Ленинграде...