Мультфильм по мотивам народной сказки. Режиссер фильма Иван Аксенчук. Композитор Юрий Саульский. Роли озвучили: Борис Андреев, Анатолий Папанов, Георгий Милляр, Гарри Бардин, Юлиана Бугаева, Эльвира Бруновская. О сюжете: Фильм рассказывает о добре и зле...

Сказка «О молодильных яблоках и живой воде» рассказывает о том, как старый царь посылает своих трёх сыновей за молодильными яблоками, чтобы вернуть себе молодость. Старшие братья, Федор и Василий, проявляют слабость и неудачливы, а младший, Иван-царевич, с помощью трёх Баб-Яг успешно находит яблоки и живую воду, а также встречает и побеждает воительницу Синеглазку, на которой женится. Однако по возвращении братья предают Ивана, сбрасывая его в пропасть. Птица Нагай спасает Ивана, и он, вернувшись, разоблачает предателей...