Наступили первые осенние холода, когда даже трава пожелтела. И это привело всех птиц в большую тревогу, поэтому вскоре они стали готовиться в далекий путь в несколько тысяч верст. И нужно было серьезно подумать о дороге, так как много бедных птиц выбьется из сил или от разных случайностей погибнет. По-разному собирались птицы в дорогу: большая и серьезная птица, например, лебеди, гуси и утки, собирались с важным видом, а вот маленькие делали это суетливо, шумно и хлопотно. Они давно уже собирались стайками и быстро переносились с одного берега на другой...

И, скорее всего, Лиса съела бы Серую Шейку, как только полынья замерзла. Но Заяц видел, как все получилось иначе. Однажды утром Заяц выскочил из своего логовища, чтобы поесть и поиграть. На улице был сильный мороз. И вдруг кто-то крикнул, что нужно остерегаться. Из леса в этот момент вышел старичок охотник на лыжах, который подкрался очень тихо и надеялся застрелить зайца. Он выбирал зайца покрупнее, чтобы из него потом теплую шубу для своей старухи сделать. И он даже уже хотел выстрелить, но зайца его заметили и кинулись в лес...