Кукольный мультфильм режиссёра Вадима Курчевского по мотивам былины о Садко. Композитор Николай Каретников. Роли озвучили: Лев Дуров, Анна Диденко. О сюжете: Во славном Новгороде жил Садко — удалой скоморох, и были у него чудесные гусли. Как заиграет — все заслушаются. Приглянулась гусляру Садко девушка Чернавушка, и ей люб был Садко. Богатые купцы новгородские звали Садко на пиры, чтобы послушать его игру на гуслях. Но когда напивались, начинали спорить и хвастаться. Обиделся Садко и ушёл на берег Ильмень-озера, там стал на гуслях играть...