Этот фильм завораживает и покоряет воображение! Пожалуй, по степени психоделичности с ним рядом не поставишь никакой другой советский мультик. Очевидно, что мультипликаторы вдохновились битловской «Жёлтой подводной лодкой». И создали настоящий шедевр. «Шкатулка с секретом» (1976) режиссёра Валерия Угарова — пиршество причудливых образов, фантазия без границ. И какое буйство цвета! Особенно разителен был контраст по сравнению с блеклыми кукольными мультфильмами того же периода. Увидеть по телеку рисованный мультик — это была удача! А если такой безумный, то вдвойне...

Давным-давно, в далеком королевстве, существовала волшебная шкатулка. Говорили, что эта шкатулка обладает силой исполнять любое желание того, кто ее откроет. Многие люди повсюду искали эту коробку, но она всегда была на шаг впереди них. Однажды юный принц отправился на поиски волшебной шкатулки. Он слышал, что его охраняет тысяча змей, но он был полон решимости найти его в любом случае. Принц путешествовал много дней, сталкиваясь по пути со многими трудностями и опасностями. Наконец, он вышел на поляну в лесу, где, как говорили, была спрятана шкатулка...