Жуткий хоррор про древнее зло из индейских легенд. Джулия Мидоуз (Кери Рассел) живет в маленьком городке в Орегоне вместе со своим братом по имени Пол (Джесси Племонс). Джулия – школьная учительница, а Пол – шериф. Их объединяет какая-то детская травма (впрочем, деталей нам не сообщают), а сам городок представляет собой унылое и мрачное место, где жизнь, кажется, остановилась, и ничего не меняется уже много лет. Один из учеников Джулии, мальчик по имени Лукас, оказывается замкнутым и тихим ребенком, который к тому же постоянно рисует страшные картинки...