Кощей — персонаж, известный каждому с детства. Упоминания о нем фигурируют во многих сказках и историях. Зловещий образ Кощея наводит страх и ужас на остальных героев, которые всеми силами пытаются противостоять злодею. Царевна-лягушка (1954) Однажды Кощей Бессмертный налетел вихрем на луг, где Василиса Прекрасная собирала цветы, и похитил девушку. Не дрогнуло девичье сердце перед несметными сокровищами Кощея, отказалась Василиса выходить замуж за злого колдуна. И тогда злодей превратил её в лягушку, повелев жить на болоте «три года и три дня»...

Описание: Модник Кощей, тоскующий без любви, встречает бойкую Варвару. Сказочная романтика с шутками остряка Колобка Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары...