Короткометражный рисованный мультфильм. По стихотворению Эммы Мошковской. Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 9. Режиссер Леонид Каюков. О сюжете: Мультфильм про весёлого и доброго клоуна...

Клоуны…Трудно поверить, что их обезображенные жутким гримом лица способны кого-то развеселить. Скорее уж ввергнуть в бездонную пучину ужаса. Глядя на эти зловещие гримасы и отвратительные наряды, невольно представляешь себе то ли первобытных каннибалов во время их страшных трапез, то ли демонов, вырвавшихся из глубин преисподней, дабы разрывать человеческую плоть на своих нечестивых ритуалах. В психиатрии даже существует специальный термин – коулрофобия, также известный как клоунофобия, обозначающий необъяснимый страх перед безобидными цирковыми клоунами...