1. "Райя и последний дракон" Давным-давно в волшебной стране Кумандре бок о бок с людьми жили драконы — создатели и хранители воды. Мирной жизни пришел конец, когда появились друуны. Порождения тьмы обращали людей и драконов в каменные изваяния, и только магия драконихи Сису смогла прогнать злых созданий и расколдовать людей, но на драконов не подействовала. Кумандра раскололась на государства Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста, а волшебный драконий камень хранился в стране Сердца, которой правил отец Райи...

Волшебный дракон Wish Dragon Обычный парень Дин однажды находит старинный чайник, в котором уже много веков заточён дракон. Волшебное существо готово выполнить три желания юноши, после чего освободится от рабства. Но на самом деле Дину не нужно славы и богатства, он лишь хочет встретиться с давней подругой. А самому дракону очень интересно, что произошло в мире за годы его отсутствия. Лука Luca Юный Лука живёт под водой со своими сородичами — морскими чудовищами. Но однажды вместе с приятелем герой выбирается на берег и погружается в мир итальянской Ривьеры...