Живёт ёжик в своей уютной норке под корнями старой ели, хорошо ему, тепло и уютно. Но однажды вечером услышал ёжик странное потрескивание. Он прислушался, треск продолжался... Ёжик осторожно выглянул из норки и увидел, что это белочка грызёт орешки! Тогда он спокойно вышел из норки и поздоровался с пышнохвостой. Оказалось, что белочка поселилась в дупле на этой же раскидистой ели! Ёжик разглядывал белочку, что-то необычное было в ней. Посмотрев внимательнее, он понял, что у неё нет кисточек на ушах! Он хотел спросить:"где кисточки?", но тут раздался шум крыльев...