Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет - полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира. Мультфильм «Камуфляж и шпионаж»...

Самый крутой агент американской разведки сочетает в себе эффективность Джеймса Бонда, браваду и личное обаяние Уилла Смита. Он относится к невыполнимым миссиям как к утренней гимнастике, к поклонению своих коллег как к естественной обыденности. Но наступает день, когда излишняя самоуверенность приносит проблемы. Вместо оружия нового поколения он возвращается с задания с пустым чемоданом, а внутренний отдел обвиняет агента в государственной измене. Лэнс вынужден бежать и действовать на грани закона...