«Перевал» — советский мультипликационный фильм режиссера В. Тарасова по фантастическому роману Кира Булычёва «Поселок». Картина снята в 1988 году на студии «Союзмультфильм». Владимир Ильич Тарасов — известный режиссер и художник, один из немногих советских мультипликаторов, которые работали в научно-фантастическом ключе (Тарасов является автором мультфильмов «Контакт», «Зеркало времени», «Тир» и т. д.). Текст Булычёва режиссер нашел в журнале «Знание — сила». По словам самого Тарасова, повесть сразу зацепила его и очень ему понравилась...

Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...