12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков...

Советские мультфильмы принято считать чем-то безусловно добрым и положительным. Да, многие работы тех времён по-прежнему вызывают у нас приятные ассоциации и тёплые воспоминания. Истории с участием дружелюбного кота Леопольда, смешного Винни-Пуха и проказливого Карлсона навсегда останутся в наших сердцах. Однако советская мультипликация не ограничивалась только такими проектами. Нередко советские мультипликаторы снимали довольно пугающие мультфильмы, в которых преобладали серые тона и безумно странные (а иногда и откровенно страшные) сюжеты...