Под самый Новый год Наташа заболела. Кроме плохого самочувствия добавилось и разочарование: первоклассница пропустит такой долгожданный первый Новый год в школе! Все дети готовили стихи, песни. Наташа должна была танцевать. Но платье снежинки, белоснежное, как облако, осталось дома. А Наташа вот уже третий день лежала в детском отделении их городской больницы. Правда, не одна, а вместе с мамой. Мама уговаривала дочку терпеть уколы и не бояться визитов врачей. Так быстрее она поправится. - Но на праздничную Елку я всё равно уже не попала… - говорила Наташа сиплым голосом и вздыхала...

Наташе на день рождения подарили карандаши. Старший брат Юра, который учился во втором классе и уже умел читать, сказал Наташе, что на коробке написано «Волшебные». А это значит, решил он, что ими можно что-нибудь нарисовать, и рисунок ночью оживет, сможет двигаться, а утром опять вернется в альбом. Наташа не поверила брату. Но вечером, когда за окном стало темно и зажглись фонари, ей почему-то очень захотелось поверить в сказку. Она достала большой альбом и открыла его. Наташа очень любила волшебные...