Мэл чувствует себя лишней в Аурадоне. Она должна стать придворной дамой, ей тяжело привыкнуть к новой жизни, поэтому она пользуется магией, Бен вскоре узнаёт об этом и ссорится с Мэл. Мэл решает вернуться на Остров Потерянных. Там живёт её старая подруга Ума(дочь Урсулы), с которой они больше не общаются...

Поклонники Ганса Христиана Андерсена вряд ли когда-нибудь простят диснеевцам превращение трагической сказки в мюзикл с хэппи-эндом. С другой стороны, изменив концовку диснеевцы должны были подумать над изменением образа принца Эрика - идеального, а потому скучного...