Режиссер Роман Давыдов. Роли озвучили: Петр Вишняков, Георгий Милляр, Люсьена Овчинникова, Анатолий Папанов. О сюжете: О том, как мужик Фока выполнял царские задания вместо женихов принцессы. Царь Балдей, пожелав выдать свою красавицу-дочь Белёну замуж, объявил соревнование, предварительно избавившись от главного претендента на её руку — своего воеводы, услав его с войском за тридевять земель. Два иноземных жениха поочерёдно получили три задания — спасти гороховое поле от ворон, убрать с дороги невероятных размеров валун и избавить царство от нашествия волков...

Мультиндустрия ушла далеко вперёд с того времени, как мы наблюдали мультипликацию во всей её красе и невероятной проделанной работе художников-мультипликаторов. Уже давно 3D-анимация забирает на себя всю работу, а машины творят чудеса анимации и графики. Но помните то время, когда мы ума не могли приложить, как человек способен отрисовать своими руками весь мультфильм на полтора часа? Я помню. Особенно, когда нас школьным классом привели на студию, где художники воплощали в жизнь тысячи своих идей и дарили радость детям тех поколений...