И в самом деле, на следующий день вечером, только зажгли свечи, явился крестный Дроссельмейер и так продолжал свой рассказ: —Дроссельмейер и придворный звездочет странствовали уже пятнадцать лет и все еще не напали на след ореха Кракатук. Где они побывали, какие диковинные приключения испытали, не пересказать, детки, и за целый месяц. Этого я делать и не собираюсь, а прямо скажу вам, что, погруженный в глубокое уныние, Дроссельмейер сильно стосковался по родине, по милому своему Нюрнбергу. Особенно...

Полночь – самое чудесное и фантастическое время. В полночь открывается дверь между двумя мирами. И в обычную жизнь вторгается СКАЗКА. Или начинается сражение между армией Щелкунчика и войском Мышиного короля. Эта битва произошла в доме Мари Штальбаум в рождественскую ночь. Страшный Мышиный король с семью головами одержал победу. Гусары показали себя трусами, побоявшимися испачкать новенькие мундиры. А девочка Мари не испугалась мышиного войска и прогнала противного семиголового уродца, бросив в гущу врагов свой башмачок...