Август 1925 года. В Главном управлении по делам литературы и издательств Корнею Ивановичу Чуковскому запретили "Муху Цокотуху". Причина была явно надуманной. Якобы комарик — это переодетый принц, а муха — олицетворение принцессы. К тому же все герои собрались не просто так, а на именины! А ещё рисунки оказались слишком неприличными: комарик стоит слишком близко к мухе, они флиртуют! Конечно, ведь советские дети настолько развратны, что близость мухи и комара может вызвать у них фривольные мысли. Это лишь один из эпизодов советской цензуры...

Муха-Цокотуха находит монету, покупает на базаре самовар и созывает насекомых на праздничное чаепитие. В разгар веселья появляется злой Паук и пленяет Муху. Опоздавший на праздник Комар побеждает в бою Паука, освобождает Муху и женится на ней...