История повествует о мальчике-сироте, которого бьют дворовые мальчишки. Бедном несчастном пареньке, который живёт у дяди и тёти, покупающего не то печенье, что велела ему тятя. Зовут его Боссе(типа он главный-Босс) В общем, тоска неприглядная...

Принц Мио - молодой, сильный и мужественный находит своего отца в детской сказке «Мио мой Мио». Сказка рассказывает о мальчике сироте, который мечтает найти родителей. Живущий в приемной семье, которая его совсем не любит. Настоящее имя Мио, он принц королевства, в котором почти нет детей. Их себе на службу забирает страшный Като, чье имя нельзя произносить в слух. Он вынимает у детей сердца железным крюком, а те, кто ему не подчиняется он превращает в птиц, которые, вечно кружат над его черным замком...