Слыхали про магию мускулов? А она есть. И единственный в этом мире мастер такой магии — парень по имени Мэш Вандэд. На самом деле, это ни какая не магическая сила, а просто нереальная физическая подготовка, что не мешает ему на ровне сражаться с самыми сильными магами его мира, а то есть Божьими Провидениями. Своими свершениями парень смог доказать, что люди без магии тоже имеют право существовать в этом мире. Но битва ещё далека от завершения. Впереди Мэша и его друзей из общежития Адлер ждут куда...