Год выпуска: 1946. Длительность: 10 минут. Режиссёр: Леонид Амальрик, Владимир Полковников. Студия: Союзмультфильм. Кинопоиск: 6,9 (1 947). Это третья часть трилогии о докторе Айболите. Единственная часть, выполненная в цвете. 1946 в истории: Стадия I. Обыденный мир. Айболит сидит на пеньке и накладывает повязку котику. В дупле соседнего дерева на полочках стоят лекарства (и клизма). На ветке висит белое полотенце. Доктор принимает пациентов на открытом воздухе. Стадия II. Зов к странствиям. Появляется Медведь и требует себе хвост...

Сидел однажды летом медведь Бамсе на пригорке да и задремал на солнышке. А тут лис Миккель из лесу крадется. Увидел он медведя и думает: "Дремлешь, дедуля? Ах ты, лежебока этакий! Ну погоди, сейчас я с тобой шутку сыграю". Поймал он в лесу трех мышей, положил их на пенек под носом у медведя, а сам подкрался к нему тихонько да как гаркнет над самым ухом: - Бух, бух! Проснись, Бамсе! Пер-стрелок за горою. Покричал он так, а сам деру в лес! Встрепенулся медведь, вскочил спросонья и оглядывается, кто это его разбудил? И решил он, что это лесные мыши на пеньке его попугать вздумали...