Маленькие собачки с большими сердцами и умными глазами: они умеют сочувствовать, умеют поддерживать, умеют любить. Именно этому посвящен трогательный короткометражный мультфильм о маленьком, но верном четвероногом охраннике и птице, пытающейся стащить у его хозяина-рыболова червей. Мультфильм о взаимопонимании и взаимопомощи и о том, что добро никогда не остаётся без ответа...

Найти подростка, который, не имея достаточного опыта, в состоянии правдоподобно сыграть роль, задача не из легких. Чтобы не усложнять себе жизнь, режиссеры на роли персонажей-подростков приглашают уже взрослых актеров, знающих как играть, как вести себя перед камерой и имеющих опыт работы в кино...