Январь 1991 года Начались лошадиные скачки. Самая главная здесь задача: Прийти к финишу скорей, Надо лететь быстрей! Лошадь по кличке звучной Гера Идет с жеребцом Тучка Белера, Вот жеребец обгоняет Геру, Белую лошадь с далекого Палермо, Белая лошадь протяжно ржет И впереди жеребца идет. Гнедой, поджарый жеребец Не сдается в скачках, Пена с боков его падет, Тяжелая очень качка, Но Гера его обгоняет И приз Тучка теряет. Дали Гере золотую медаль: Обогнала палермская Гера Тучку венгерского - Белера. Хлопали Гере зрители: Они, конечно, заметили, У Тучки много обаяния, Но порой обаяние - не главное в жизни...

Серия "Три богатыря" быстро обрела всенародную любовь и просто неслыханную популярность. Ну, а это, в свою очередь, привело к тому, что франшиза, которую планировали закончить на четвертой части, сильно разрослась, превратившись в настоящий конвейер, которому нет конца. Время шло. Выходили всё новые и новые мультфильмы, а их титульные герои постепенно начали отходить куда-то на второй план, уступая место второстепенным персонажам, вроде коня Юлия и Князя, которым в каждой последующей части уделялось всё больше внимания...