Давным-давно это было… В королевстве Элирония расцветали красочные сады и цветущие поля. Королевская семья жила в мире и счастье, и особенно великолепна была их дочь, принцесса Лилия. Её красота и доброта славились во всех уголках королевства. А в далеком таинственном замке, скрытом в чащах Чёрного леса, жил злой колдун по имени Маликор. Он завидовал счастью и богатству королевской семьи и решил завладеть ими. Его злые заклинания и чёрные интриги начали сгущать тёмные тучи над королевством. Однажды, в самую полночь, Маликор явился во сне к принцессе Лилии...

1. Ролли и Эльф Где-то далеко, в дремучих скандинавских лесах проживает веселый сказочный народец — Ролли. Забот у Ролли никаких, а любимое занятие — устраивать друг другу веселые, хотя и не всегда безобидные розыгрыши. Но беззаботная жизнь внезапно обрывается! В лес приходит страшная беда, грозящая погубить всех его обитателей. Единственный путь к спасению — отыскать волшебное сердце, но путь к нему полон опасных приключений — пройти его и уберечь от гибели волшебную страну помогут только дружба и преданность! 2...