В основе мюзикла – рассказ Александра Куприна «Слон». В центре сюжета – девочка Надя, она заболевает странной болезнью, от которой не помогают никакие лекарства. Врачи называют это «потерей интереса к жизни». Однажды Надя признается, что ее главное желание – увидеть слона. Отец дарит ей заводную игрушку, но она не излечивает ребенка от недуга. Тогда он уговаривает хозяина зверинца, у которого тоже есть маленькая дочь, привести к ним домой слона по кличке Томми. Надя не пугается этого огромного гостя, играет с ним и даже обедает, а потом спокойно засыпает рядом...