На этот раз скуби-ДУ и его команда увеличилась в Антлантик-Сити, посетить цирк. Отдыхают и мира на земле, ребята, даже не подозревают, что притаилось оборотень. Парни работают под прикрытием, чтобы разоблачить таинственного оборотень. Дафна становится клоуна, Фред - воздушный гимнаст, Велма человек - ракета, и Scooby-Doo - собака, совершая удивительные трюки...

Почему чудовище держало розу именно в прозрачном куполе?