Дедушка и внучек (1950). Семья медведей (дедушка и внучек) мирно спали в берлоге зимой, но друзья медвежонка (зайчик, бельчонок и лисенок) заскучали о друге и решили его разбудить. Они уговорили косолапого отправиться с ними на каток и с трудом научили его кататься, но тут проснулся дедушка-медведь… История веселая, вдохновляющая отправиться на каток! Крепыш (1950). История о дружбе и смелости. У лесника была собака по кличке Верная. Имени своему соответствовала полностью и самоотверженно защищала дом и хозяйство...

Чтобы собрать материал для создания мультфильма, Эдуард Назаров поехал на Украину, где посещал музеи и ездил по деревням: рисовал национальные костюмы, хаты, телеги, предметы быта. В киевском институте этнографии Академии наук Украины режиссёру подарили магнитофонные записи народных песен. Некоторые из них впоследствии вошли в мультфильм. В своих интервью Эдуард Назаров упоминает, что сначала Волк был нарисован по-другому. Однако при озвучивании роли этого героя А. Джигарханяном оказалось, что изображённый...