Русская народная сказка в пересказе В. И. Даля. Режиссер Юрий Норштейн. Роли озвучил Виктор Хохряков. О сюжете: Зима. В лесу живут Лиса и Заяц. Первая живет в "ледяной избушке", второй - в "лубяной". Лисья избушка более красива, но - вот беда! - по весне она тает, и Лиса решается на захват жилища Зайца. Это ей без труда удается, и бездомный Заяц идет "куда глаза глядят". На его пути встречается Волк. Он решает помочь Зайцу выгнать захватчицу, но та прогоняет и его...

Слушайте: жил-был старик, у него были кот да петух. Старик ушел в лес на работу, кот понёс ему есть, а петуха оставил стеречь дом. На ту пору пришла лиса: - Кукареку, петушок, Золотой гребешок, Выгляни в окошко, Дам тебе горошку, Так пела лисица, сидя под окном. Петух выставил окошко, высунул головку и посмотрел: кто тут поет? А лиса хвать его в когти и понесла в свою избушку. Петух закричал: - Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам...