Сюжет нового мультика, казалось бы, очень простой, если не сказать избитый: два героя меняются телами. В итоге конь Юлий садится на княжеский трон и перестраивает Киев для привлечения в него туристов, а Владимир работает на скотном дворе. Это всё забавно, - но это не главное. Сюжет в мультфильме развивается гораздо ровнее, без скачков. А трёх богатырей (и уж тем более их жён) показывают на удивление мало. Да, Илья, Добрыня и Алёша пытаются разобраться в том, что на самом деле произошло. Но важнее то, что Юлия и князя всё случившееся заставляет разобраться в себе...

Я был приятно удивлен, пересмотрев этот мультфильм спустя много лет. Кто бы мог подумать, что "Три богатыря" после нелепого сражения с Кинг-Конгом и гигантскими зайцами могут оказаться настолько хорошими. Без шуток, в этой части одна из лучших анимаций в серии, потрясающая работа с окружением (особенно с погодными эффектами), бодрый, наполненный, по большей части, неплохими шутками сюжет, а также местами мрачная и даже гнетущая атмосфера, делающая комедию чуточку серьезнее. И хотя "Ход конём" окончательно...