1068 год стал для Руси временем, когда казалось — сама земля уходит из-под ног. Княжеские дружины были наголову разбиты половцами на реке Альте, южные рубежи рухнули, и степь хлынула на беззащитные земли. Сёла полыхали, дороги заполняли цепи пленников, обречённых на рынки рабов Востока и Византии. Ни Переяславль, ни Киев, ни Чернигов уже не могли прикрыть свои окраины: дружины были истрёпаны, силы иссякли, а враг чувствовал себя хозяином положения.На стене Чернигова стоял князь Святослав Ярославич и видел, как в ночи догорают его земли...

960 год, Киев На огромном дворе кастала трещат щиты и дубины, слышится дружный гогот, отборная скандинавская и славянская ругань. Учебный бой дружин подходит к концу... Старшая норманнская дружина проверяет навыки младшей славянской и экзамен почти закончен. Наемники прославленного хевдинга Асмольда сбив плотный Skjoldborg (стену щитов) затоптали молодежь, выбивая дубины и деревянные мечи. А упрямцев окружили непробиваемым кольцом и стягивают щиты словно удавку. Опыт одержал верх над молодостью, но младшая дружина наследника показала себя достойно...