Мэр города не нашел веских оснований для выселения папы Карло из каморки, в подвальном помещении, которой размещался домашний кукольный театр. Он строго предупредил шарманщика Карло, что в случае неуплаты налога за зрелищные мероприятия ему грозит тюремная камера и тогда он лишится и каморки, и театра. Когда-то небольшой, но ухоженный домик у моря знал лучшие времена, но за столетия он обветшал, сменил многих хозяев и продавался уже по частям. Шарманщик Карло мог позволить себе купить только каморку под лестницей, он и не догадывался, что скрывается за куском старого холста...