Серия "Три богатыря" быстро обрела всенародную любовь и просто неслыханную популярность. Ну, а это, в свою очередь, привело к тому, что франшиза, которую планировали закончить на четвертой части, сильно разрослась, превратившись в настоящий конвейер, которому нет конца. Время шло. Выходили всё новые и новые мультфильмы, а их титульные герои постепенно начали отходить куда-то на второй план, уступая место второстепенным персонажам, вроде коня Юлия и Князя, которым в каждой последующей части уделялось всё больше внимания...

Сюжет нового мультика, казалось бы, очень простой, если не сказать избитый: два героя меняются телами. В итоге конь Юлий садится на княжеский трон и перестраивает Киев для привлечения в него туристов, а Владимир работает на скотном дворе. Это всё забавно, - но это не главное. Сюжет в мультфильме развивается гораздо ровнее, без скачков. А трёх богатырей (и уж тем более их жён) показывают на удивление мало. Да, Илья, Добрыня и Алёша пытаются разобраться в том, что на самом деле произошло. Но важнее то, что Юлия и князя всё случившееся заставляет разобраться в себе...