Сюжет нового мультика, казалось бы, очень простой, если не сказать избитый: два героя меняются телами. В итоге конь Юлий садится на княжеский трон и перестраивает Киев для привлечения в него туристов, а Владимир работает на скотном дворе. Это всё забавно, - но это не главное. Сюжет в мультфильме развивается гораздо ровнее, без скачков. А трёх богатырей (и уж тем более их жён) показывают на удивление мало. Да, Илья, Добрыня и Алёша пытаются разобраться в том, что на самом деле произошло. Но важнее то, что Юлия и князя всё случившееся заставляет разобраться в себе...

1 место «Мы, кони, — основа прогресса и шахмат!» («Три богатыря и морской царь»). 2 место «Ну вы смешные! Я же богатырский конь. Вдруг завтра бой, а я уставший!» («Алёша Попович и Тугарин Змей»). 3 место «Я читал в книге, что голодание считается лечебным только после хорошего ужина!» («Алёша Попович и Тугарин Змей»). 4 место «А ты смышлёный парень, Вася!» («Три богатыря. Ход конём»). 5 место «А ты меня на понял не бери, понял?!» («Алёша Попович и Тугарин Змей»)...