Фильм берет лихое начало где-то в Персии в 1127 году. Тамошний царь освободил джинна и возжелал заценить чудеса, что было немедленно исполнено. Таким нехитрым образом тухлая вечеринка превратилась в карнавал страданий и ужаса. С придворными начала происходить дичь. Кто-то окаменел, другой частично превратился в змею, из третьего выбрался скелет и начал приставать к гостям... В общем, вечеринка отличная, и далее зрителю показывают колдуна, пробирающегося через толпу агонизирующих людей. Колдун осторожен и ведет себя так, словно пытается пробраться в кабинет врача без очереди...