Рисованный мультипликационный фильм снятый режиссёром Владииром Полковниковым по сценарию Владимира Сутеева. Его герои — лесные звери, наделённые яркими человеческими характерами. Роли озвучивали: Ольга Аросева, Елена Понсова, Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Сергей Цейц, Клара Румянова. О сюжете: Сказка о том, как звери надумали поменяться хвостами, но скоро поняли, как необходим каждому его собственный хвост. Однажды Лиса, преследуемая охотничьими собаками, случайно потеряла свой хвост...

Беда в Простоквашино! Появился грызун-вредитель, напавший на ферму Матроскина и Шарика. Они вызывают из города своего старого друга Дядю Федора, к которому присоединяется его маленькая сестренка Вера....