Снова мультфильм из серии про наших русских богатырей. Но на этот раз главные герои - не сами богатыри, а наш любимый конь Юлий.

Говорящий конь Юлий наконец влюбился, и в этот раз всё серьёзно. Он будет просить копыта королевской кобылы Звезды Востока. Но для этого необходимо, чтобы князь Киевский обратился к султану Рашиду. К несчастью, Юлий получает отказ от царя, но от любви он отказываться не намерен...