Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога – в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До...

Мультфильм душа про школьного учителя музыки Джо Гарднер. Он провалился в люк и умер. Попал в мир где зарождаются человеческий увлечения, интересы и самое главное мечты. И там он познакомился с молодой душой по имени 22, он начал пробовать все что бы у 22 появилась мечта и интерес...